Niet meer zelf elke maandag de cijfers nalopen. Workflows doen dat voor je: ze analyseren je Power BI-data op vaste momenten en sturen de uitkomst met uitleg via e-mail of Teams. Elke keer, of alleen als er iets aandacht nodig heeft.
In deze video bouwen we een workflow die klantverloop bewaakt: elke maand een mail met de klanten die vorige maand niets meer kochten, en welke daarvan directe opvolging verdienen.
Zo werkt een workflow
Moment
Start met één klik, of automatisch: dagelijks, wekelijks of maandelijks, op het tijdstip dat jij kiest.
Data
Een query op je Power BI-dataset. Schrijf hem zelf, of beschrijf in gewone taal welke data je wilt.
Analyse
De AI analyseert de cijfers, beoordeelt zijn eigen uitkomst of zoekt als agent zelf verder.
Versturen
Per e-mail of naar Teams. Altijd, of alleen bij een afwijking, en zo nodig na goedkeuring door een collega.
Rapportage of signalering
Vaste rapportage
Elke maandag de omzet van vorige week, aan het begin van de maand de marges per artikelgroep. De workflow haalt de cijfers op, zet ze in een overzicht en legt uit wat opvalt. De rapportage staat klaar in je mailbox of in Teams, zonder dat iemand hem hoeft te maken. Zo begint iedereen de week met dezelfde cijfers.
Signalering
Alleen een bericht als het nodig is. De workflow controleert je cijfers op vaste momenten, maar meldt zich pas als er iets buiten de norm valt: de liquiditeit zakt onder de buffer, de omzet loopt achter op budget of een vaste klant bestelt minder. Je krijgt dan meteen de oorzaak en een voorstel voor wat je kunt doen.
Wat kun je automatiseren?
- Wekelijkse omzetbewaking per artikelgroep
- Liquiditeitsprognose met verwachte tekorten
- Klanten die later betalen dan normaal
- Klantverloop: klanten die minder bestellen dan vorig jaar
Veelgestelde vragen
In welk abonnement zitten workflows?
Workflows zitten in het Plus-abonnement en in de gratis proefperiode van 14 dagen.
Moet ik DAX kennen?
Nee. Je beschrijft in gewone taal welke data je wilt en de AI maakt de query. Ken je DAX, dan kun je de query ook zelf schrijven.
Kan een collega een bericht eerst goedkeuren?
Ja. Met de stap Goedkeuring wacht de workflow tot een collega goedkeurt of afwijst. Pas dan gaat het bericht de deur uit.
Naar wie kan ik de uitkomst sturen?
Per e-mail naar één of meer ontvangers, of naar een kanaal in Microsoft Teams.
Kan ik een workflow delen met een collega?
Ja. Je exporteert een workflow als bestand en importeert hem bij een collega of in een andere organisatie. Instellingen die bij een omgeving horen, zoals de dataset, de beslisser, e-mailadressen en de Teams-webhook, vul je bij het importeren aan.
Kan ik zien wat een workflow heeft gedaan?
Ja. Elke uitvoering wordt bewaard, met het resultaat en de status per stap. Tijdens het bouwen start je de workflow met één klik en zie je het resultaat direct.
Meer vragen en antwoorden vind je op de supportpagina.